La conformité est une contrainte réglementaire dans les métiers du patrimoine. Chez Montholon, nous n’échappons pas à la règle, mais nous pensons aussi qu’elle peut être transformée en force et en argument commercial de plusieurs manières :
_ Transparence et confiance : en mettant en avant notre conformité, nous montrons à nos clients que nous respectons la réglementation et que nous sommes dignes de confiance. Cela peut renforcer la relation de confiance avec nos clients et attirer de nouveaux clients qui recherchent des partenaires fiables.
_ Différenciation : la conformité peut nous différencier de nos concurrents. En étant transparents sur nos pratiques et en montrant que nous respectons les normes les plus strictes, nous pouvons nous positionner comme des experts de la profession.
_ Efficacité opérationnelle : la mise en conformité peut améliorer nos processus internes et notre efficacité opérationnelle. En adoptant des pratiques conformes, nous pouvons réduire les risques et les coûts associés à la non-conformité.
_ Formation et éducation : utilisons la conformité comme une opportunité pour éduquer nos clients sur les réglementations et les meilleures pratiques. Cela peut renforcer notre rôle de conseiller de confiance et ajouter de la valeur à nos services.
_ Marketing et communication : intégrons la conformité dans notre stratégie de marketing et de communication. Mettons en avant nos certifications, nos audits réussis et nos pratiques conformes dans nos supports de communication pour attirer et rassurer nos clients.
En transformant la conformité en un atout, nous pouvons non seulement répondre aux exigences réglementaires, mais aussi renforcer notre position sur le marché et améliorer notre relation avec nos clients. Alors oui, il est vrai que nous perdons régulièrement des prospects pour lesquels « tout cela » (la lettre de mission / le document d’entrée ne relation / le profil de risque etc…) est trop compliqué car « à ma banque / chez mon assureur on ne me demande pas tout ça » mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et considérer qu’il ne s’agissait pas de clients pour nous.
Et chez vous ça se passe comment ?
Sur l’image jointe je n’ai jamais réussi à ce que COPILTO écrive correctement opportunitée sans e à la fin …j’ai fini par abandonner
