Les quatre associés de Montholon gestion privée sont des chefs d’entreprise et non pas des conseillers salariés. Cela change tout dans les relations que nous pouvons avoir avec nos clients car nous pouvons agir en totale indépendance. Pas de hiérarchie lourde, pas de conflits d’intérêts, pas d’objectifs commerciaux. Nous ne sommes pas obligés de vendre des produits qui rapportent davantage au vendeur qu’au client.

A l’instar des Notaires, des Avocats ou des Experts-comptables, nous sommes une profession réglementée. Dans le cadre de nos obligations, nous n’encaissons jamais de fond. Aussi, lorsque vous faites un investissement par notre intermédiaire, votre argent est directement transmis au fonds d’investissement ou à l’assureur que nous vous avons recommandé : il n’y a aucun risque de fraude. Nous mettons aussi en place des mesures rigoureuses de gestion des risques et travaillons avec des institutions financières réputées pour garantir la sécurité de vos investissements. Nous diversifions aussi les portefeuilles pour minimiser les risques.

Nos frais varient en fonction des produits et services choisis. Nous offrons une transparence totale sur les coûts et nous nous assurons que nos clients comprennent bien les frais avant de prendre toute décision d’investissement.

Aujourd’hui la plupart des fournisseurs offrent des accès internet pour suivre vos placements. Pour les clients détenant de multiples comptes nous pouvons également fournir un accès en ligne qui agrège tous vos comptes.

Notre philosophie c’est conseiller nos clients comme nous le ferions pour nos amis. Ce qui veut dire qu’il y a certains produits que nous refusons de vendre. Mais surtout, nous prenons le temps de comprendre vos besoins et vos aspirations avant de parler solution.

Notre équipe est composée de quatre professionnels qualifiés, diplômés en droit et finance chacun ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Certains de nos produits financiers offrent des avantages fiscaux, tels que des réductions, des déductions fiscales ou des exonérations d’impôt sur les gains en capital.

La diversification est la clé d’investissements sereins et nos clients sont habitués aux variations boursières que nous modélisons grâce à des outils informatiques puissants. Pour ceux qui veulent des placements plus stables nous avons également une large gamme de placements adaptés.

Nous sélectionnons les investissements en fonction de critères rigoureux, incluant la performance historique, la solidité financière de l’émetteur, et les perspectives de croissance future. Nous privilégions les investissements qui offrent un excellent équilibre entre risque et rendement.

Pour commencer, il vous suffit de prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers. Nous discuterons de vos objectifs patrimoniaux et financiers, évaluerons votre tolérance au risque et élaborerons un plan d’investissement adapté à vos besoins.