Chers clients, amis et partenaires,
Notre campagne annuelle de mise à jour réglementaire débute ce mois-ci et s’étalera sur toute l’année 2026.
Cette démarche, obligatoire et essentielle, vise à sécuriser notre activité de conseil en respectant les exigences strictes de notre Syndicat Professionnel, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et de nos autorités de contrôle (Autorité de Contrôle Prudentielle – ACPR, et Autorité des Marchés Financiers – AMF)
La complexité devient telle que nous devons désormais nous faire épauler par le cabinet spécialisé MUSTCOMPLIANCE.
Au fil du temps tous les documents devront être resignés avec les nouveaux documents.
ATTENTION : nous allons devoir revoir notre liste de fournisseurs pour les rendre compatibles avec les procédures de MUSTCOMPLIANCE.
Julie Henry, notre assistante administrative, pilotera cette campagne en étroite collaboration avec les associés de Montholon.
Son objectif : coordonner efficacement les mises à jour, vous accompagner dans la transmission des documents et garantir un suivi rigoureux de votre dossier.
A quoi servira cette mise à jour ?
1. Respecter les obligations légales : la réglementation évolue constamment et impose des mises à jour régulières de vos dossiers.
2. Optimiser votre stratégie : votre situation personnelle et vos objectifs peuvent avoir changé. Cette mise à jour permet d’ajuster nos recommandations.
3. Sécuriser vos opérations : sans ces documents actualisés, certaines transactions pourraient être temporairement suspendues.
N’hésitez pas à la contacter pour toute question !
L’équipe Montholon
Principaux documents concernés :
