Conseillère en gestion de patrimoine pour la Bretagne & Pays-de-la-Loire

Delphine : Expertise, Engagement et Énergie Positive

Delphine a obtenu un DESS Juriste d’affaires en 2005 à l’Université Paris XII après avoir complété un DEUG, une Licence et une Maîtrise en Carrières judiciaires dans la même université. ​

Elle a commencé sa carrière par un stage de fin d’études chez AG2R LA MONDIALE en 2005, où elle a travaillé sur la fiscalité de l’assurance-vie et l’élaboration de supports de formation. ​

Ensuite, jusqu’en 2012, elle a occupé le poste de Chargée d’Ingénierie Patrimoniale chez AG2R LA MONDIALE, formant courtiers et banquiers privés et rédigeant des clauses bénéficiaires complexes. Puis elle a rejoint la cellule de gestion privée de AG2R La Mondiale où elle a ajouté une dimension commerciale à ses compétences techniques en qualité d’Ingénieure Patrimoniale, gérant des clients à fort potentiel d’épargne et élaborant des études juridiques. ​

Dotée de qualités humaines appréciées de tous, Delphine apporte à l’équipe de Montholon son énergie inépuisable et son enthousiasme communicatif. Elle gère un portefeuille de clients fidèles et est dotée d’un rare talent pour nouer des relations fructueuses avec des apporteurs d’affaires variés.

En plus des activés de gestion et développement commercial, Delphine est en charge de la conformité et est la spécialiste incontestée des études patrimoniales complexes.

Son talent secret professionnel ?

Habitant près de Nantes, être capable de faire un rendez-vous à Paimpol le matin et à Lorient l’après-midi !

Son talent secret privé ?

Etre capable de créer, après une journée de rendez-vous, des gâteaux d’anniversaires incroyables pour ses enfants et sa famille !

Vous habitez à Nantes, Rennes, Angers ou dans les villes voisines ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour un premier échange personnalisé.