Conseiller en gestion de patrimoine en Midi-Pyrénées & Méditerranée

Guillaume : Rigueur, Expertise et Sens du Service

Guillaume est titulaire d’un DESS en Banques et Assurances de l’Université d’Orléans, d’une certification en gestion de patrimoine de l’Université Paris Dauphine et d’une Maîtrise de Sciences et Techniques de la Finance de l’Université d’Orléans.

Guillaume a travaillé en salle de marché et a été Responsable du marché haut de gamme chez LCL à Orléans puis conseiller en banque privée à Paris. ​ Par la suite, il a rejoint AG2R LA MONDIALE en tant qu’Ingénieur Patrimonial, développant des stratégies de transmission de patrimoine et d’optimisation fiscale.

Responsable de la région Centre, il déménagea ensuite à Toulouse, ville dans laquelle il réside toujours et où il a développé pendant une dizaine d’années un portefeuille de clients fidèles et de grande qualité.

Au sein de Montholon, Guillaume joue un rôle majeur dans l’élaboration de la politique commerciale, du suivi des finances de l’entreprise et dans la sélection et le suivi des produits et fournisseurs financiers.

Son talent secret professionnel ?

Organisateur hors pair, Guillaume a créé et mis en place des outils de reporting ultraprécis nous permettant de suivre et piloter notre activité.

Son talent secret privé ?

Joueur de Padel acharné, Guillaume est le représentant de Montholon dans toutes les compétions sportives auxquelles nous sommes invités.